Enviar el presupuesto al cliente
El presupuesto sale desde tu propia cuenta de Gmail — el cliente ve tu dirección y te responde a ti. Hace falta Gmail conectado; si no lo has hecho, mira «Conectar Gmail».
El diálogo de envío
Tres campos, los tres precargados:
- Asunto — «Presupuesto QT-2026-0001 — Tu razón social». Cámbialo si quieres.
- Mensaje (opcional) — dos líneas de acompañamiento. ¿Tienes textos hechos? El botón «Plantilla» los trae (se escriben en Ajustes → Negocio → Plantillas de mensajes).
- Idioma — el idioma en que el cliente leerá el documento, independiente del idioma de tu interfaz. Una interfaz en español y un cliente alemán no son una contradicción.
Puede haber más de un destinatario, con copia — el de compras y el contable a la vez.
Qué le llega al cliente
No un PDF adjunto. El cliente abre el email y ve el propio documento dentro del mensaje: las líneas, las cantidades, los precios, los totales, tus datos, tus condiciones y tus cuentas bancarias si las has rellenado.
Por qué: un adjunto hay que descargarlo, tropieza con los filtros corporativos y es sencillamente incómodo en el móvil. El email se lee esté donde esté el cliente.
Abajo del todo hay un botón verde de aprobación. Lo que hace: en el artículo «Aprobación del cliente».
Qué cambia en cuanto pulsas Enviar
- El estado pasa a Enviado y se guarda la hora.
- Las líneas vuelven a pendiente. Es a propósito: un envío nuevo es una pregunta nueva al cliente. Una aprobación vieja no debe sobrevivir en silencio sobre un presupuesto revisado y dejarte imprimir algo que el cliente nunca vio.
- Tus datos se congelan sobre el presupuesto — razón social, NIF, dirección, logotipo. Cambia de dirección el año que viene y el presupuesto del año pasado seguirá mostrando la que era correcta entonces. Así se comporta un documento comercial.
- El envío queda registrado en el historial del presupuesto.
Volver a enviar
¿Ha cambiado algo? Lo corriges y lo envías otra vez con normalidad. El mensaje se queda en el mismo hilo que el primero, así que el cliente no anda buscando entre diez emails sueltos cuál es la última versión.
No siempre hace falta email
Para el cliente que pasa por la tienda o lo quiere en papel: el botón Imprimir saca el presupuesto como una página limpia para imprimir o guardar en PDF desde el navegador, también con elección de idioma.
Si no se envía
Dos causas cubren casi todo: Gmail no está conectado, o el cliente no tiene email registrado. En ambos casos PressCal te lo dice claramente en vez de enviar al vacío.