Contactos: empresas y personas
La cartera de clientes de una imprenta nunca es una simple lista de nombres. Son empresas a las que se factura, y personas que envían los archivos y los emails — y la misma persona a menudo trabaja para más de una empresa. La página Contactos de PressCal guarda las dos cosas: separadas, pero enlazadas.
Dos pestañas, dos colores
La página tiene dos pestañas: Empresas (azul) y Personas (verde azulado). El color te acompaña por toda la aplicación — un avatar azul con un edificio es una empresa; uno verde azulado con una inicial, una persona.
- La empresa es la entidad de facturación: razón social, nombre comercial, NIF, dirección, carpeta de trabajos. También puedes marcarla como Proveedor para que aparezca en tu Inventario.
- La persona es el humano: nombre, email, teléfono, móvil.
Quién trabaja para quién
Una empresa puede tener muchos contactos, y un contacto puede pertenecer a varias empresas. El diseñador que te envía archivos para tres clientes distintos es un solo registro, enlazado a los tres — no tres fichas con el mismo móvil.
Cada enlace lleva además un Cargo: Empleado, Diseñador, Autónomo, Intermediario, Contacto o Propietario. Y en cada empresa, una persona queda como Contacto principal — es la que se propone automáticamente como destinataria cuando envías un presupuesto por email.
Contactos que se crean solos
No te sientes a teclear toda tu cartera de clientes. Cuando creas un presupuesto desde un email, PressCal compara automáticamente el remitente con tus contactos y empresas existentes — y si no encuentra nada, crea un contacto nuevo con el nombre y la dirección del remitente. Tras unas semanas trabajando desde la página de Email, tu lista de contactos se habrá construido prácticamente sola.
Convertir una persona en empresa
A veces lo que llegó como "persona" es en realidad un negocio — el "Jorge" que te escribió resulta ser una tienda con NIF. En el selector de contacto del presupuesto está el botón Convertir en empresa: abre el formulario de nueva empresa ya relleno con el nombre, el email y el teléfono del contacto, sin volver a teclear nada.
Cómo encajan con los presupuestos
Un presupuesto puede llevar empresa y contacto a la vez: la empresa es "a quién se factura" — sus datos van en el presupuesto impreso y la carpeta del trabajo lleva su nombre — y el contacto es "con quién hablas". Así, el presupuesto de Acme S.L. puede gestionarse a través de su diseñador externo sin liar la facturación.
Búsqueda de NIF (región griega)
En la instalación griega de PressCal, la sección Fiscal del formulario de empresa tiene el botón Buscar NIF en TaxisNet: con el número fiscal griego de 9 dígitos, la búsqueda trae razón social, oficina tributaria, dirección, ciudad, código postal y actividad, con una vista previa de los cambios antes de aplicarlos. Si la empresa ya existe en Elorus, queda enlazada también allí.
Búsqueda que perdona
La búsqueda en Contactos no te castiga por los acentos ni el teclado — con o sin tildes encuentras el mismo registro. Y si con los años se han acumulado duplicados, el botón Fusionar une dos registros en uno y transfiere todos los presupuestos, archivos y contactos al que sobrevive.
Un último truco: el campo de notas de cada contacto (p. ej. "Siempre quiere Velvet", "Paga a 60 días") también lo lee el asistente de IA — lo que escribas ahí, lo recuerda en vuestras conversaciones.